由於中國政府上半年積極打貪,衝擊基礎建設的發包進度,盤點今年前七月,完成比例僅35%,法人表示,預估在考核機制影響下,年底以前基建腳步將加速,A股中的工業股可望受惠,現在不失為分批進場的好時機。
保德信中國品牌基金經理人楊國昌分析,電網、鐵路、水利、電信四大基礎建設投資目前完成率偏低,尤其是電網,全年計劃投資人民幣5,513億元,但前7月僅完成35%;此外,中國財政支出仍大幅落後於目標值,僅完成約一半,加上財政收入優於預期,因此下半年的財政支出仍然有很大的成長空間。

楊國昌指出,上周四(10日)境外人民幣(CNH)出乎預期猛升1%,意味著中國人行不僅為股市護盤,也積極穩定人民幣匯價,在官方護持股、匯市動作接二連三的情況下,可望緩解資本外流的情況,這也對加速A股築底回穩有利。

楊國昌看好包含「製造升級」領域的中國製造2025、新能源汽車,「資訊經濟」領域的大數據、互聯網+;「現代服務業」中的醫療、養老、現代農業;「戰略新興產業」領域的清潔能源、環保等。

永豐中國經濟建設基金經理人盧正穎表示,中央經濟工作會議把穩增長當作今年首要任務,持續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。

雖然傳統投資飽和,但基礎設施互聯互通和一些新的投資機會大量湧現,看好一帶一路等外向投資戰略可望化解產能過剩問題。

投資部位上,群益中國新機會基金經理人林我彥表示,目前的市場風險偏好,以及股市流動性依然處於低點,市場完全走穩回升仍需時間,綜合考慮盈利確定性、分紅穩定性和價值面三個因素,配合貨幣政策持續保持寬鬆,看好環保、傳媒、醫藥生物等產業。

保德信投信投資長黃時彥並建議投資人,可在確認投資風向之後,遇到回檔,不妨分批布局,甚至也可以美元投資,兼享美元走強的優勢。

 

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